En sommerdag i 1950erne ruller en åben vogn op foran et landarbejderhus i Jylland, hvor den unge smukke Lilly går alene rundt, mens hendes mand arbejder i udlandet. Manden i bilen, en elegant og charmerende københavner, ender med at overnatte. Næste morgen er han væk. Det eneste han efterlader er et cigaretetui af sølv med våbenskjold og initialerne WvL. Ni måneder efter føder Lilly Gustav, som...